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新能源电力行业周报:硅片库存及盈利有望拐点,广东省公布2024年重点海风项目建设-东海证券

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行业周报东海证东DONGHAI SECURITIES广东省揭阳市发布2023-2030年储能规划,明确2024年并网2.191GW、开工4.4GW,十五五规划并网8.49GW,部分项目与广东省重点建设项目不重叠,有望扩大广东地区海风建设规模,贡献增量预期。整体来看,广东省从省级计划,到揭阳市、阳江市、江门市等市级重点建设项目,均明确提出建设项目规模及建设起止年限,为“十四五”广东省内海风新增装机规模提供支撑,也为“十五五”海风建设打下基础,海风高景气发展有望延续。从具体项目来看,本周海南省CZ3海风项目陆上集控中心正式启动建设,预计年内并网600MW,华能临高项目桩基首桩顺利沉桩;浙江省瑞安1号风机招标结果公示,并与玉环2号确认安装工程施工单位中标人选;浙江省发布象山4#~6#合计1.65GW海风项目配置公开询比公告,温州市苍南5号项目正式签约;广东省江门、湛江项目公示前期技术咨询中标结果。海风施工窗口期内,多个项目顶利开工,项目储备持续增加,有力支撑2024年~2025年新增海风装机规模,带动板块情绪向好。桩基塔筒、海缆等核心零部件在风电场施工进程中优先入场,有望率先受益。童议关注:大金工:公司为海工设备龙头,莲菜基地排产饱满,已成功交付英国项目且欧洲反倾销税行业最低,有望受益于海外海上风电高速发展,维持业绩高增长。东方电缆:公司为海缆龙头,产品矩阵丰富,高端海缆技术行业领先。新建阳江基地已逐步投产,公司总体产能充沛,且已中标国内多个海风项目,交付经验丰富。受益于国内海风高速发展,公司有望迎来量利齐升。风险提示:(1)全球宏观经济波动:(2)上游原材料价格波动;(3)风光装机不及预期风HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN218
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